文 | 李浩贤
大家都知道现在新能源车是越卖越好了,但到底火到什么程度,谁拉动了增长,侵蚀了汽油车多大的份额,估计没多少人能说得清楚,所以今天全球的角度讲解一下2022年新能源车的详细销售情况。
首先从整体来看,2022年全球共销售了8100万辆轻型汽车(乘用车),销量同比微跌了0.5%,这主要受制于上半年零部件短缺引发的产量下滑,还记得当时一车难求的情景吗?
不过在此背景下,纯电动(BEV)和插电混合动力(PHEV)车型的交付量却同比提升了55%,总量达到1050万辆,占全球汽车总销量的13%,而2021年该数据仅为8.3%。换个角度来看,新能源车增量在一定程度上,抵消了燃油车销量下滑(-7%)带来的负面影响。
如果再细分下去的话,这1050万辆新能源车里,BEV车型占比为73%(同比增长2%),PHEV车型占比为27%(同比下滑2%),不难看出尽管两者的销售量仍在快速爬升,但PHEV的增速明显落后于BEV(+59% VS +46%),难道说大家的“里程焦虑”都退散了吗?
哪个市场支撑起新能源车?
毫无疑问,中国市场肯定是全球新能源车第一大消费国,2022年占全球电动汽车销售额的59%,约为618万辆,增长率达到了夸张的82%。
这还不是最顶的,中国同时作为全球最大的新能源汽车制造基地,2022年共生产了670万辆新能源车,占全球产量的64%,这意味着有50多万辆电动车从中国出口销往全球,其中大多数(40.7万辆)由西方品牌出口。最大的出口商是特斯拉、上汽、Polestar、沃尔沃、领克、宝马和比亚迪。
在中国市场之外,欧洲则是全球第二大新能源车市场,不过该区域的增长速度未如所料,在经历了欧洲两年的销量大幅增长后,欧洲2022年新能源车销量仅同比增长了15%,没想到鼓吹环保的欧洲人竟然不买电车了?
研究下来发现,欧洲电动汽车增长相对疲软,主要有三个方面,一是2020~2021年政策刺激了一波,该换的都换了;二是与和俄乌战争的影响有关(产能);三是欧洲各国在2022~2023年都逐渐收窄了补贴额度并增加了门槛,致使消费者积极性不比往常。
令人惊讶的是,印象中对新能源转型不怎么积极的美国和加拿大,新能源车销量却同比增长了48%。这离不开两国政府对新能源汽车的大额补贴。以加拿大为例,2022年3月,加拿大联邦政府宣布了新补贴政策,售价低于4.5万美元的电动车型可享受5000美元的补贴。
不过从增长率来看,增长最快的市场是印度尼西亚+1000%(从1千到1万),印度+223%到5万辆,而且几乎全是BEV车型,新西兰+151%到2.3万辆,拿下了当地20%的市场份额。由此可见,电动汽车的热浪正在迅速蔓延到全球各个角落。
哪家车企销量最大?
电动汽车销售的强劲表现使几乎所有OEM在2022年都实现了销售增长(新能源车)。
其中比亚迪的销量是2021年的3倍多,目前,比亚迪是全球最大的PHEV车型制造商,如果结合BEV车型销量,那么比亚迪新能源车的总销量将从2021年的第3位,一举超越特斯拉上升到全球第1,并领先对手1/4个身位。
不过特斯拉仍然以很大的优势在BEV领域一骑绝尘,其在全球销售的所有BEV中占了17%的份额,同比增长+40%。值得一提的是,比亚迪和特斯拉两个头部品牌,共同占据了全球十大电动车的8个席位,其中比亚迪占据了6席、特斯拉2席,其余分别由上汽通用五菱和大众取得。
大众集团的电动汽车销量仅增长了+10%,与去年相比,欧洲销量保持不变,中国增长4%,北美为18%。不难看出,大众汽车作为传统车企里最积极转型的一员,在两大主要战场上并未取得期待的收获,高层对此肯定是不满的,而这就是前CEO迪斯下台的原因。
根据大众最新的战略,北美将会是今年及往后一段时间重点发展的方向,从北美市场的增长率来看确实是大有可为。
而在销量榜占据一席之地的五菱宏光MINIEV,则成功带领通用汽车冲到榜单前四,但这款廉价小车似乎已经达到了销量巅峰,销量和2021年基本持平,没办法给通用带来实质性的增长,所以实际上通用汽车全球范围内也只上涨了+13%。不过随着奥特能平台在2023年陆续发力,通用或许能减轻对宏光MINIEV的依赖程度吧。
拥有超过10个子品牌的Stellantis集团,在欧洲和北美都获得了不错的市场份额,但由于在中国的规模微乎其微(Jeep、雪铁龙、标致、阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂),Stellantis根本没办法在中国市场分一杯羹。不过,34%的增长率仍然优于许多其他西方车企。
2023新能源汽车发展展望
截至2022年底,全球新能源车的数量达到了2700万辆,听上去是不是觉得很多了?但考虑到全球范围内共有近15亿辆汽车在册,在分母“大水漫灌”之下新能源车的占比仅为1.8%,意味着新能源车要替代燃油车仍然任重而道远。
有机构预计,2023年新能源汽车销量约为1430万辆,比2022年增长36%,占该年汽车总销量的17%,其中BEV达到800万辆,PHEV达到260万台。到2023年底,预计有近4000万辆电动汽车在全球的马路上行驶,BEV的份额将提升至73%。
燃料价格上涨、对气候变化和能源安全的担忧将继续支撑起电动汽车需求的上升。不过随着竞争愈发激烈,汽车制造商会在利润率允许的情况下降低产品售价,以刺激销售额提升,特斯拉无疑就是最新的样板。
随着来自中国的新能源产品陆续走进各国国门,汽车行业新一轮内卷将不仅仅在中国玩家或中国本土之间展开,欧美日也会被席卷进来。被一步步攻城掠地的本土制造商们如何守住家门将会是2023年最重磅的看点之一。
乘着这股东风,今年《大家车观察》也会开启相关的专栏,重点关注中国汽车走向海外的方方面面,敬请各位期待。