比亚迪（002594.SZ）的投资者High了。

    8月11日，中国动力电池产业创新联盟发布7月数据。根据数据显示，7月我国动力电池装车量为24.2GWh，同比增长114.2%。其中，磷酸铁锂电池装车量14.3GWh，同比增长147.2%。显然，跟三元锂电池相比，磷酸铁锂电池无论在装机量还是在增速上，都处于领先地位。

    市场集中度方面，今年7月，前3家和前10家动力电池企业的市场占有率分别为78.5%和95.9%，呈进一步上升趋势。

    不过，接下来才是重点。

    根据中国动力电池产业创新联盟的数据，在磷酸铁锂电池方面，比亚迪即弗迪电池首次完成对“宁王”的反超。具体来说，比亚迪7月装机量6.01GWh，以41.9%的市场份额排名第一；宁德时代（300750.SZ）则以5.36GWh的装机量位居次席，市占比37.37%。

    一句话，比亚迪电池销量反超宁德时代！

    于是乎，网上出现一种声音，认为明年比亚迪的动力电池装机量超过宁德时代，将成为大概率事件。

    事实果真如此吗？

    先来说说比亚迪电池销量大增的原因。

    7月，比亚迪乘用车销量为15.9万辆，在新能源乘用车领域继续蝉联第一，而且销量大致是第二名和第八名的总和，市场份额32.7%。也就是说，差不多每卖出去三辆新能源汽车，就有一辆是比亚迪。

    另外，即便将燃油车计算在内，7月比亚迪乘用车销量也以8.7%的市场份额排名第一，将一汽大众、上汽大众，包括东风日产、一汽丰田、广汽丰田等一众合资品牌甩在身后。

    在这样的情况下，比亚迪电池装机量大幅增长也在情理之中。

    再说说宁德时代。

    众所周知，宁德时代的第一大客户是特斯拉，而特斯拉因为产线改造升级的缘故，7月销量只有2.8万辆，其中国内销量只有8600辆，环比下降近7成。同时，由于特斯拉中国80%的电池都由宁德时代供应，使得宁德时代的出货量也随之大幅下降。

    不过，随着产线改造的完成，特斯拉上海工厂单月产能将快速提高至10万辆左右。在这样的背景下，宁德时代的市场份额也大概率会迅速恢复。

    回到前面的问题，比亚迪到底会不会干翻宁德时代？

    首先，比亚迪电池几乎全部用在比亚迪乘用车上，也就是所谓的“关联交易”，并非完全自由市场；其次，进入9月份，由宁德时代提供动力电池的多款旗舰车型，将陆续进入交付阶段，带动宁德时代出货量的增加。

    具体来说，像10个小时订单量突破6万的长安深蓝SL3，像订单量超过了5万的理想L9。除此之外，逐渐放量的蔚来eT5、华为问界、极氪001等车型，也都值得期待。

    事实上，通过跟踪国内动力电池出货量判断行业地位的变化，存在很大的误差。

    第一，根据动力电池创新联盟的数据，7月我国动力电池出口量为2GWh，而在此之前并未公布出口数据；第二，从今年年底开始，以宁德时代为代表的的海外工厂将陆续投产，8月12日又公告出资500亿元投资建设匈牙利电池基地；第三，包括轮船在内的交通工具都在加速电动化；第四，也是最重要一点，储能电池持续放量。

    根据高工锂电的调研数据，今年上半年储能锂电池的出货量达44.5GWh，整体规模接近2021年全年水平，其中电力储能占比超60%，预计今年便携式、家用储能和电力储能锂电池出货量规模有望实现1-3倍增长。

    也就是说，越往后，储能业务越有可能成为替代动力电池的第二增长极！

    最后，我们想说的是，无论是锂电池还是整车厂商，都希望在“内卷”之余，加速走出去，因为只有真正成为一家全球性的企业，才是一家伟大的企业。