12月18日,港交所发布公告称,北京汽车(HK.01958)发售价已厘定为每股8.9港元。其中,在香港公开发售的股份获得2.11倍的轻微超额认购,共获得认购1.3亿股;在国际市场获得适度超额认购,共获得认购11.77亿股。
自北京汽车公开招股至12月12日,按照发售价每股8.9港元计算,预计将从全球发售获得净募集资金约99.33亿港元(扣除承销佣金以及公司就全球发售应付其他开支)。
根据最新数据和此前的招股说明书披露,募得资金的60%约59.6亿港元将用于固定资产投资;10%约合9.93亿港元将用于开发北京汽车乘用车;5%约4.97亿港元将用于发展销售网络及推广北京汽车乘用车;15%约14.9亿港元将用于偿还银行借款;10%约合9.93亿港元将用于补充运营资金及一般企业用途。
募得资金大部分用于固定资产投资,根据招股说明书披露,北汽股份将重点投入到扩大北京汽车和北京奔驰的的生产设施方面。其中约人民币20.6亿元将用于北京汽车动力总成生产基地(一期)建设项目,约人民币5.5亿元将用于北京汽车动力总成研发中心(一期)建设项目;另有人民币13.5亿元拟用于北京奔驰乘用车生产扩张计划,及人民币6.2亿元拟用于其发动机工厂。项目投产后,北汽股份的总体生产能力及抗风险能力都将得到进一步提升。
最新公告显示,北京汽车全球公开募集获得了10家基石投资者的捧场。
基石投资是指在 IPO 时候,投资者提前和发行人签订认购协议,以 IPO 价格(无论最后项目定价在什么价位,签订协议时是未知的)认购一定数量的股票。按照香港联交所规定,基石投资者有六个月锁定期,在锁定期中止前不可出售所持股票。
公告显示,包括易颖有限公司,首航国际(香港)投资有限公司,亦庄国际控股(香港)有限公司,北京控股集团(BVI)有限公司,招银国际金融有限公司,瑞群投资有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,大众交通(香港)有限公司,汇明资产有限公司,中兵投资管理有限责任公司等在内的10家基石投资者共认购占全球发售股份55.27%的份额。
业内人士表示,获得10家基石投资者,足以说明北汽股份在市场上的受追捧程度。